お宝銘柄は、まだ買われていない割安な株である必要がありますよね。

割安成長期待株の探し方/見つけ方・・これから上がる株の探し方を、僕はノート書きました。

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普通に成長株を探すと「既に株価が成長を織り込み済み」になっていて失敗するよ


僕の資産運用ノート
僕の資産運用ノートには、こう書かれています。

この記事を書いた僕のプロフィールはコチラ→10年で1億稼ぎ30代でうつ病→専業主夫になった【僕のノート】プロフィール

なぜ成長株投資で失敗するのか?

仕事や転職、お金で悩む人

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最初に、ちょっとだけ「成長株への投資で失敗する理由」だよ


僕は株で2回、挫折して辞めていて、成長株投資も失敗していました。

株の勉強時間が作れない【相場は逃げない!逃げるのはいつも僕】5日目

成長株投資で負けていた理由は「成長株だけど、成長期待が、既に株価に織り込まれているから」でした。

成長期待株は、1年~2年先の会社の業績予想は、どの成長株も増収増益ですが「そこまでの期待分」は、既に買われていて株価が高くなっているわけです。

読者読者

誰が見ても、明らかな成長分は、既に買われているのね


で、会社が業績予想をする1年後~2年後が、業績のピークである成長株を買うと「自分が買ったら、そこが株価のピークだった」となり損切または大損となります。

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だから必要なのは「会社予想の2年後から、さらに先の業績の予想」だよ


会社が業績予想をして、会社四季報に出てしまう1年後~2年後の業績伸び分は、既に買われているので織り込み済みです。

以下の記事のとおりですね。

成長期待株で僕が失敗した理由「織り込み済み」初心者によるある失敗11日目

まだ、株価に織り込まれていない3年後、4年後の業績がどうなのか?を判断して投資するのが、成長株への投資となります。

※会社が業績予想を外すと話が別だが

決算毎に、また1年先の業績予想を発表するので、本当に3年後4年後も伸びるであろう会社なら4年も待たずして、株価が反応し上がっていきます。

読者読者

会社四季報の業績予想だけ見て投資したら失敗するわね


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そこまでの期待分は、既に買われているからね

「割安な」成長株の選び方【お宝銘柄の探し方】

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これから上がる「割安な成長期待株」の見つけ方を見ていこう!


たとえ成長期待株であっても、成長期待に対して、割安である必要があるので【割安】の部分が重要です。

成長株でも、成長期待が先行していて、実際の会社の伸び率よりも「買われすぎ」で株価の方が上がってしまっていると、逆に業績発表の度に失望売りがでて、下げに巻き込まれてしまいます。

お宝銘柄を見つけ方は自分の詳しい業界や銘柄に絞ること

ネット副業
僕はネットビジネス10年前から続けていて、だからマザーズに上場している会社の名前は「これ聞いたことあるな」が多いし、銘柄によっては取引先だったりもします。

アフィリエイトの始め方【初心者が1年で月3万円を稼ぐ全手順】

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asp各社の名前、知ってる?


読者読者

は?aspって、なに?


aspとはネット広告の代理店のことで、僕の取引先であり、僕は詳しいのです。

おすすめasp一覧【アフィリエイト歴9年の僕はA8オンリー】です

株で勝つには「差分」をとるしかなく、「差分の取り方」の1つが「皆が気がついていない」がポイント。

で、「皆が気がついていない」で、皆を出し抜くには、自分の詳しい業界や銘柄である必要が、あるわけです。

読者読者

だからお宝銘柄である割安な成長株を見つけるには、自分の詳しい業界や銘柄なのね


仕事とお金で悩む男性
僕は、証券会社のスクリーニング機能を使って、PERPBRを用い割安な成長期待株を探そうとしていました。

でも、よく知らない業界や、よく知らない会社が出てきても、今から、その業界や会社について研究するのは厳しいものがあり、結局、勝てずに失敗していました。

素人が、にわか仕込みの調査で、会社の優位性や、ライバル会社の有無まで、調べるのは困難だし、低いレベルのものとなり、「皆が気がついていない」何かを見つけ出すのは困難です。

僕には出来なくて、だから「困ったな~」と思っていたところ・・

株式市場全体の把握のため、各市場毎に、全銘柄を売上順に見ていたら、「名前、聞いたことある」の会社がマザーズに集中していたのです。

つまり、僕が詳しい業界は、IT成長株の多いマザーズであり、これは運がいい!ということで「あぁ、なるほど。自分の既に知っている業界や会社の株の中から、成長株を探すのが合理的なのか」と理解するに至りました。

マザーズは成長期待株が多いので、ありがたいです。

自分の詳しい業界や銘柄なら、しっかり探していくことで、「皆が気がついていない」何かに気がつける時があるからです。

読者読者

やみくもに、PERやPBRで探すと死ぬわね


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誰でも出来ることだし「皆が気がついていない」何かを見つけにくいよ

売上は増えているけど赤字な会社は割安な成長期待株の特徴

株価の見方

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毎年、赤字の会社の株、買いたい?


読者読者

絶対、買いたくないわ。危険だもん


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だから割安なお宝銘柄が見つかるよ


これから株価が上がる急成長する銘柄の中には「会社に利益を残さず先行投資優先のため毎年、赤字」の会社も含まれます。

僕も、1人弱小自営業者ながら、一応、10年程、事業を続けて理解したのは「黒字を続けることは簡単。むしろ赤字覚悟で先行投資をバンバン続ける経営は難しい」です。

独立起業に必要なこと【生死の覚悟】覚悟あれば食っていける!9年目の所感

起業して会社を上場させた経営者の中には、めっちゃ頭も良くて、能力も高い人もいて、彼らは経営感覚が優れているから、赤字が続いても先行投資を続けて【まずはシェアをとる】をします。

この【まずはシェアをとる】がポイント。たとえ赤字でも【まずはシェアをとる】をするわけですね。

これ難しくて、下手すると死ぬので、僕は怖くてやれませんでした。

僕がネットビジネス始めた10年前は、今よりも、もっとチャンス状態で、僕の頭にも「外注費使ってでも、シェア取った方がいいかも」がよぎりましたが、下手すると死ぬので、僕は、コツコツと自分1人で出来る利益の確保、及び内部留保(個人で言えば貯金)に励んだ10年でした。

僕は凡人なので、セミリタイアを目指すのが精一杯だったのです。

30代早期セミリタイア条件【資産3000万円と共働き】20代を捨てた僕の話

でも優秀な彼らは、自分1人のセミリタイアとか簡単すぎて面白くないから、市場を抑えて大企業を作るゲームをするわけです。

自分に自信があるから、赤字でも【まずはシェアをとる】をしているわけですね。

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だから下手しない優秀な経営者だと、シェア抑えた後に黒字転換させて、株価が急騰するよ


株価の見方
そんなお宝銘柄・・これから上がる割安な成長株の見つけ方は「売上は増えているのに、赤字は続いている会社」を探すことです。

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売上も下がっている会社はダメだよ


売上も下がっている場合は、経営者的には、なんとか黒字にさせたいけど、難しくて赤字になっている状態なわけです。

例えば、僕の場合は、売上を増やすこと、そして黒字として貯金を残すことに精一杯であり、売り上げが下がると、ただただ危機になります。

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売上低下すると家賃を払えなくなる。マジでやばい


一方、売上は伸び続けている場合は、先行投資を辞めて、出ていくお金(支出/経費)を削れば、すぐに黒字に転換できるわけで、でも、市場シェアを抑えるのを優先させているから、赤字が続いているわけです。

で、「広告費や人件費や研究開発費をどこまで使うか?」はひとえに経営者のさじ加減

赤字には、ならない範囲でやることも、経営者が、そう決めれば簡単にできます。

年収

例えば、僕の場合でも、年収1800万円とか1500万円の時などに、生活費を差引いても、年間で500万円くらいお金があまるので、外注費を払って記事を書いてもらうこともできるし、貯金も使ってしまい800万円を外注費にぶちこむこともできます。

ただ僕は、外注費に投資して、失敗して利益を生まなかった時が嫌なので、貯金にまわしてきたわけです。

なのに、赤字になってでも、広告費や人件費や研究開発費を、ぶっこみ続けるのは自信があるから!の場合が多いと、僕は思っていて。

経営者がただのバカなら上場まで出来ませんから。むしろ超優秀。

で、赤字なら株価も、まだ上がっていないケースも多く、お宝銘柄・・割安な成長期待株になるわけです。

読者読者

赤字から黒字に変わったら、株価が上がるわね


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さらにマザーズから1部に上場したら、もっと株価が上がるよ


成長株だけど、利益もグングン伸びて、財務が黒字で良くて、誰が見ても安心して買える成長株は、既に高値になりすぎていて割安ではないことも多いですよね。

読者読者

黒字企業は安心して買えるけど、その分、株価が既に高いわね

割安なお宝銘柄買いました!これから上がるハズ 笑

ツイッターのとおり、ユーチューバーの事務所である3990uuumを買いました!

僕も底辺ユーチューバーですが、として?笑 ユーチューブには未来感じているので、明るい未来を夢見て買いです 笑

打診買いであり、下げたら買い増す方針。

ユーチューブは次の5年でもっと再生回数伸びる予想であり、長期投資になります。

読者読者

これから上がるお宝銘柄になるといいわね


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僕は早く底辺ユーチューバーを抜け出したい 笑


また、ツイッターのとおり6172メタップスも購入しました。

普通の感覚で業績見ると「どうなの?」ですが、経営陣は、日本の普通の経営感覚でやっていないハズであり・・

ちびちび黒字だして、税金納めた後の金で、コツコツと内部留保をためようとしているのではなく、資金調達で会社をまわして、でっかいことやろうとしているハズ。

まさか、このまま利益出せずに倒産や上場廃止はないだろう!という経営陣への信頼買いです。

読者読者

お金2.0で有名な社長さんね


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凡人の僕には理解不能な天才だから、大丈夫だと思う。他力本願 笑


大都会を眺める投資家・起業家
ちなみに経営コンサルタントの神様である船井先生は「中小企業はトップで99%決まる」と言われていました。

僕も、自身の自営業者経験や、サラリーマン時代に見てきた勤め先の会社の状況から、完全に同意しており、まだまだ先行きがわからない、ちょっと大き目な中小企業である成長株を買う際には、会長・社長・役員のメンバーは、必ずネットでチェックするのがおすすめです。

釣り
僕のような経営者だと「まあ、そこまで売り上げ求めなくても。それより釣りに・・」とか言い出すわけ。

そしたら、そこまで業績も伸びないわけ。

どこまで目指すのか?」や「どうやって目指すのか?」のビジョン次第で組織の動きは決まるので、経営者が99%を決める!は本当にそうだ!と思っています。

あとは、3994マネーフォワードも気になりますが、とりあえず様子見します。

どれも1年~2年~3年と長期投資になるので、基本は「下がったらナンピン買い」をしていきます。

ナンピン買いについては以下の記事が詳しいです。

絶対負けない投資手法【株の資金管理の方法】ナンピン買い成功のコツの話

ただし前提条件が大きく崩れたら・・金融危機等で、そもそも市場にお金が入ってこない状況になって、それが長期化しそうなら損切します。

その時はナンピン買いではなく損切して、再スタートの予定です。

暴落後から株式投資をスタートする方が良いのかもしれませんが「暴落するか?」や「いつ暴落するか?」も、確率2分の1のギャンブルの延長線上なので、あくまで確率論の元に投資をしていきます。

短期投資で勝つ方法【確率2分の1のギャンブルの勝ち方】株/FX/仮想通貨

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さぁ~どうなるか?期待と不安 笑


読者読者

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株価チャート下り
ちなみに、僕は「自分でも理解していないことが、まだまだ多々ある」と思っていて、だからこそ少額で長期投資として買いました。

あくまでメインは、計算できる資産運用です。

読者読者

株初心者こそ、資産運用メインの方が良さそうね


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株勉強中は、資産運用メインで、株は経験値を稼ぐつもりでやるのがおすすめ


おすすめの投資先含め資産運用の始め方については、以下の記事が詳しいです。

「初心者向け」少額で始める資産運用の方法【おすすめ運用先】稼げるよ

トライオートFX

まだ、ソーシャルレンディングと、システムトレードについて、きちんと調べたことない場合は、僕みたく食わず嫌いで機会損失しないために1度、確認してみるのがおすすめです。

ソーシャルレンディングとは?高利回りの仕組みやリスク【おすすめ会社も】

株/FXシストレとは?始め方【おすすめ会社や目安資金額】初めての初心者入門

また、運用資金作りでは収入アップが重要であり・・

収入を増やすには、転職はもちろん、副業や投資、資産運用が効果的であり、以下の記事が詳しいです。

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僕が使っている「おすすめ証券会社」の情報は、以下の記事で。

株→株式投資とは?儲かる仕組みやリスクを解説【初心者入門講座】

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