2020年3月【リート大暴落】福岡リート300万円買った！売買タイミングの話

2020年3月に、Jリートで大暴落が発生し、銘柄によっては、連日10%以上の下落がおきて、ストップ安になる銘柄まで出てきました。

2020年3月19日、本日、僕は福岡リートとサムティ・レジデンシャルを300万円分、買いました。

僕の資産運用ノート

リートの購入タイミングの話

僕の資産運用ノートには、こう書かれています。

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2020年3月【J-REIT大暴落】福岡リート300万円買った

2020年3月、J-REITで大暴落が発生し、各リートが上写真のように急落し、銘柄によっては、2008年の金融危機水準に近い価格まで下がりました。

原因は、新型コロナウイルスのパンデミックです。

以下の記事のとおり。

・NYダウ-3000ドル大暴落で確信【下げ相場】もデイトレはリスクないわ

NYダウも連日、下げ続けており「-1000ドル」が当たり前の日々。

僕の資産運用ノート

日経平均株価は、公的資金が買ってるみたいで、下げ止まってるけど・・

読者

Jリートの下げ方は、ハンパないわね

#REIT 300万円買った
昨日夜、リートの利回り見て興奮して眠れなかった笑
ちょっと買うの早かった
買ってた外人が売ってるみたいだから、もうちょっと引き付けても良かったか？
まあ勉強になった
１人で興奮する時、大抵、見逃してる点あるから注意
まだ、売りでてきてもおかしくない
時期をズラしたい pic.twitter.com/QyyQ20lzG6

— 僕のノート (@notowebsite) March 19, 2020

ツイートのとおり、本日、福岡リートと、サムティ・レジデンシャルを300万円分、買いました。

福岡リートを買った理由

福岡リートの購入理由は、2008年の金融危機の水準まで株価が下げていたから。

また、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震の影響を受けないから。

僕の資産運用ノート

新型コロナウイルスの問題が落ち着けば、そう影響ない見通し

たとえ金融危機にまで発展しても、日本には外国人観光客はくるし、九州の商業施設もホテルも、問題ない程度に稼働するハズ。

新型コロナウイルス問題が収束するまでは、利益（分配金）が減るでしょうが「１年くらいは十分に耐えうる」との判断で買いです。

僕の資産運用ノート

怖いのは、リートの破綻だけ

サムティ・レジデンシャルを買った理由

住居主体型でありながら、利回りが7%を超えた、サムティ・レジデンシャルを購入しました。

賃貸住宅なので、新型コロナウイルス問題は関係ないし、金融危機にまで発展しても、人は賃貸住宅に住むし、家賃相場も、そう下落しないであろうからです。

読者

賃貸住宅だから、怖いのは「巨大地震」だけね

僕の資産運用ノート

地震があっても、新しい鉄筋コンクリート物件は、大丈夫な可能性が高いけど

Jリートの売買タイミングはいつ？

僕の資産運用ノート

Jリートの売買タイミングについての話！

2020年3月19日現在、僕の予想は「新型コロナウイルス問題で金融危機にまで発展する確率20%」です。

僕の資産運用ノート

つまり「新型コロナウイルス問題」を楽観視してるわけ

#株取引
収支3月
44勝11敗44424円

後場
ノートレ#REIT 崩壊中
イオンリートがストップ安！
星野リゾート・リートがデイトレできそうな値動
銘柄によっては、いいとこまで売られてる
2週間以内に目先は底打ちすると思ってて
ガツンと下げたら、無限ナンピン第二弾、来週、発動させるかも pic.twitter.com/x7UOGs1FPD

— 僕のノート (@notowebsite) March 19, 2020

だからツイートのとおり、来週にも、無限ナンピン第二弾を発動させる可能性があります。

僕の資産運用ノート

今～今後２週間が、欧米のパニックがピークだと見てる

読者

今、丁度、欧米各国が、鎖国的なことをやり始めているわね

僕の資産運用ノート

外出禁止令がで始めたり・・と、パニックのピーク

読者

中国は２か月経ち、感染拡大がおさまりつつあるものね

僕の資産運用ノート

つまり「外出禁止」までやれば、感染拡大は、おさまるわけ

リートを売っているのは、欧米や中国などの外国人が主体だと考えており、彼らの売りきったところが底になる予想。

彼らは今、東京オリンピック中止も見込んで、リートを売っているのでしょうが・・

オリンピック中止でも、金融危機が起きても、日本の不動産は稼働し続けるし、外国人観光客が訪れる状況は続く。

僕の資産運用ノート

利益的に、がっつりやられるのは、目先１年だけだと思うけど

そして、人の移動を制限するので、経済は痛むでしょうが、金融危機にまで発展しない確率80%と予想しています。

新型コロナウイルス自体は、治療薬やワクチン開発により、いずれ終わる問題。

読者

ワクチン実用化まで、早くて１年程度の見通しね

金融危機にまで発展しなければ、１年半後には、何事もなかった「コロナ前の世界」に戻っている可能性が80%だと予想しています。

読者

各国政府が、ガンガン財政出動をしているわね

だから、金融危機にまで発展しなければ、比較的、早く回復する・・株価も含めて！と思っています。

株価は、現実の事象を先取りして動くので、今、Jリートは売られ続け暴落していますが、買われるようになったら、それも早くいと思っていて。

だから、Jリートの購入タイミングとしては、少し早いかもしれませんが、買い向かう姿勢でいます。

新型コロナウイルス問題が金融危機に発展したら？

新型コロナウイルス問題が長引いて、金融危機にまで発展した場合は、株価が回復するまで時間がかかる可能性は十分あります。

・NYダウ-3000ドル大暴落で確信【下げ相場】もデイトレはリスクないわ

その場合は、Jリートから配当金を貰いながら、5年でも10年でも、次のバブルを待つ。

読者

金融危機も織り込んでの「買い」ね

僕の資産運用ノート

だから「金融危機でも倒産しないリート」を選んでるつもり

読者

スポンサーが怪しいホテル系のリートは、さすがに怖いわね

僕の資産運用ノート

大丈夫だろうけど、万が一がある

読者

金融危機にまで発展すると、１社２社、破綻するところが出てきても驚かないわね

僕の資産運用ノート

ホテルの稼働率は、コロナ問題が収束するまで、さすがにヤバいハズだから

現金で寝かせても仕方ないし、デイトレは信用取引でやるので、現金枠をとっておく必要がない。

この時「バブル崩壊」の時に、長期投資をするために、ひたすら節約生活をしながら現金を準備していたので、逆に、Jリートが暴落している今、買い向かわない理由がないです。

読者

信用取引だと、投資期間に期限があるものね

僕の資産運用ノート

だから現金を貯め込んできていた

以下の記事のとおりです。

・お金の使い方【成功した成金が貧乏になる理由】僕の学んだ強烈な教訓！第21話

・うつ病で失業【僕は貯金3000万円あった】急な失業に備えお金貯める第59話

・1度上げた生活水準は下げられない？【僕が再び質素な生活に戻した話】第56話

株デイトレは調子がいい状態が続いている

#株取引
4勝1敗3362円
収支3月
44勝11敗44424円

前場
サンバイオ
川本産業

サンバイオびびって早売り(´;ω;｀)#リート福岡リートとサムティ・レジデンシャル300万円買い
ちょっと早くて既に含み損-20万円
無限ナンピン第一弾発動
アメリカ株もいきたいけど為替がなー
リート売りぱにっくきてるな～

— 僕のノート (@notowebsite) March 19, 2020

ちなみに、株デイトレードの方は、調子がいい状態が続いています。

最悪、金融危機にまで発展した場合、流動性もボラも出来高もなくなる・・

デイトレ初心者のため「どの程度、流動性/ボラ/出来高がなくなるか？」が不明ですが、備えの意味でも、たいして動かない板薄銘柄を見たり、取引したりもしています。

僕の資産運用ノート

今回の新型コロナウイルスでは、金融危機にまで発展しないと思うけどな～

読者

未来に関しては、確定的なことは、わからないわね

僕の資産運用ノート

確率の予想しか、できない

巨大地震など、何か、予想外の複合的な悪循環が発生すると、一気に、金融危機にまで発展する可能性が高まりますが・・

追記！暴落からのストップ高。リートを利確しました

僕の資産運用ノート

この部分は、追記！

#REIT 利確
大底買い→長期保有には早すぎた
結果的に回転できた運取引

相場は東京/大阪のオーバーシュート織り込んでいないから、きたらショック売り→買戻し予定

日経買われるなー
日本でのパンデミック警戒心ゼロ
感染状況と株価の兼ね合い次第では空売りも

公的資金は買い上がらないと思うけど https://t.co/LJv7tpIKxc pic.twitter.com/Y2jxSKuwhC

— 僕のノート (@notowebsite) March 24, 2020